HubSpotとSalesforceの統合方法について

HubSpotとSalesforceの統合方法について

HubSpotの特徴のひとつに、CRMとの統合機能があります。著名なCRMのひとつであるSalesforceと統合する際にご参考ください。

HubSpotとSalesforceの統合方法条件

  • HubSpotの料金プランがProfessionalかEnterprise
  • Salesforceの料金プランがProfessional、Enterprise、Unlimitedのいずれか(試用版は不可)
  • Salesforceでadministrator権限を持っていること(Professionalの場合)
  • Salesforceでadministrator権限、セキュリティ権限を持っていること(Enterprise、Unlimitedの場合)

統合方法

1. ナビゲーションからSettingを開く
hubspot-salesforce-integration
2. サイドメニューにあるSalesforce.com Integrationをクリックする
hubspot-salesforce-integration-2
3. Connect to Salesforceをクリックして、指示に従う
hubspot-salesforce-integration-3
4. 統合を終えてから設定を変更したくなった場合

[Contacts] > [Contact Setting]にとび、Salesforce ConnectorにあるSettingから設定を変更できます。

hubspot-salesforce-integration-4

ご不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。

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