HubSpotの特徴のひとつに、CRMとの統合機能があります。著名なCRMのひとつであるSalesforceと統合する際にご参考ください。
HubSpotとSalesforceの統合方法条件
- HubSpotの料金プランがProfessionalかEnterprise
- Salesforceの料金プランがProfessional、Enterprise、Unlimitedのいずれか(試用版は不可)
- Salesforceでadministrator権限を持っていること(Professionalの場合)
- Salesforceでadministrator権限、セキュリティ権限を持っていること(Enterprise、Unlimitedの場合)
統合方法
1. ナビゲーションからSettingを開く
2. サイドメニューにあるSalesforce.com Integrationをクリックする
3. Connect to Salesforceをクリックして、指示に従う
4. 統合を終えてから設定を変更したくなった場合
[Contacts] > [Contact Setting]にとび、Salesforce ConnectorにあるSettingから設定を変更できます。
ご不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。
